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银城国际拟发行美元优先票据 本金、利率未厘定

2020-10-28 09:54:09 来源:观点地产网

10月28日,银城国际控股有限公司发布公告表示,拟发行美元优先票据。

据观点地产新媒体了解,上述票据拟由银城国际附属公司担保人担保,国泰君安国际及海通国际为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

此外,中达证券投资有限公司、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、中信银行(国际)及万盛金融控股有限公司等为上述票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

截至公告日,银城国际仍在厘定票据条款及条件,内容会包括附属公司担保人提供担保。最终落实票据条款后,预期国泰君安国际、海通国际、中达证券投资有限公司、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、中信银行(国际)、万盛金融控股有限公司等与附属公司担保人及银城国际将会订立认购协议。

此前于今年6月19日,银城国际公告称,公司及附属公司担保人就发行优先票据订立购买协议,优先票据发行金额为1.4亿美金,票面利率12%,结算日为2020年6月26日,到期日为2021年6月25日。

银城国际控股表示,上述票据发行所得款项净额用于公司若干现有债务的再融资及一般企业用途。公司已向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。