金轮天地拟发2亿美元于2021年到期7%票据

2018-01-12 09:49:27 来源:观点地产网

  观点地产网讯:1月12日,金轮天地控股有限公司发布公告称,公司及附属公司担保人与初始购买人于1月11日订立购买协议,拟发行2亿美元于2021年到期的7%优先票据。

  公告显示,票据的发售价将为票据本金额的99.337%。票据将按年利率7%计息,自2018年7月18日开始于每年1月18日及7月18日每半年支付。

  观点地产新媒体查阅公告获悉,中银国际、海通国际及国泰君安国际均为票据发售及出售的联席全球协调人,并且中银国际、海通国际、国泰君安国际、汇丰及中泰国际均为票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。中银国际、海通国际、国泰君安国际、汇丰及中泰国际也是票据的初始购买人。

  据悉,票据发行的估计所得款项净额(经扣除包销折扣及其他估计开支)将约为1.965亿美元。金轮天地拟将有关所得款项净额用于为现有债务再融资、为新项目提供资金及一般公司用途。

  票据预期将获穆迪投资者服务公司评级为B2级及获惠誉国际评级有限公司评级为B级。