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金融街拟发行25亿元5年期公司债 询价区间2.60%-3.60%

2021-09-15 08:32:39 来源:观点地产网

观点地产网讯:9月14日,金融街控股股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告。

债券总注册额度181亿元,本期发行规模不超过人民币25亿元,本期债券简称为“21金街05”,债券代码“149639”。本期债券期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

本期债券的询价区间为2.60%-3.60%,发行人和主承销商将于2021年9月16日(T-1日)向专业投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。主承销商、债券受托管理人及簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA。

本期债券发行上市前,该公司2021年二季度末净资产约为394.86亿元,合并口径资产负债率为76.55%,母公司口径资产负债率为70.34%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为306,962.42万元(2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。